第一步、客户签订开户合同，一式两份（加盖单位公章）。

第二步、客户填写开户登记表（加盖单位公章）

第三步、客户提供营业执照（副本），组织代码证，税务登记证（若需开增值税发票，客户还另需提供一般纳税人资格证明），以上文件均为复印件，须加盖单位公章。

第四步、将客户开户文件（复印件）寄送一份给上海黄金交易所备案。

第五步、客户将保证金存入公司代理帐户，再由公司将客户保证金打入上海黄金交易所指定帐户(一户一码，专码专用)。

第六步、公司通过交易管理系统，将客户资料传给上海黄金交易所，由上海黄金交易所复核。

第七步、待上海黄金交易所复核通过后，将自动生成交易编码；客户再从公司网站下载交易软件，并索取用户名和密码，即可进行交易。